اگر شما هم به تازگی وارد بازار فارکس و ارز دیجیتال شده‌اید، حتما این سوال برایتان پیش آمده که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد. تحلیل بازار فارکس یا تکنیکال در واقع ابزاری است که با استفاده از نمودارهای تاریخی، قیمت، نوسانات قیمت را در بازارهای مالی را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. ایده اصلی در تحلیل فارکس این است که اگر چشم‌انداز الگوهای قبلی بازار را بتوان شناسایی کرد، مسیر آینده قیمت را، می‌توان به طور نسبتا دقیق پیدا کرد. به عبارت دقیق‌تر، تحلیل فنی یک روش تحلیلی است که بر پیش‌بینی جهت قیمت‌ها از طریق مطالعات داده‌های تاریخی مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته استوار است. در این نوشتار، به بررسی بیشتر درباره تحلیل تکنیکال، کاربردها و همچنین محدودیت‌های آن پرداخته می‌شود.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل فارکس به معنای بررسی روند و تغییرات قیمت در گذشته است و با استفاده از الگوها و تکنیک‌های استخراج شده از این بررسی، قصد دارد آینده قیمت جفت ارزها را پیش‌بینی کند. این روش به دلیل قابلیت استفاده از الگوهای مشابه در آینده، همچنین مدیریت سرمایه و استفاده از حد ضرر و حد سود، در میان تریدرهای فارکس محبوب شده است. تجارب گذشته نشان داده‌اند که در برخورد دوباره با همان قیمت، معاملات مشابه با نمونه‌های قبلی رخ داده و به همین دلیل، تحلیل فارکس به عنوان یک روش پیش‌بینی قابل اعتماد در بازار فارکس شناخته شده است.
اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای خارجی چیست؟
بدون تسلط بر تحلیل تکنیکال، به سختی می‌توان به اهداف معاملاتی خود در بازار فارکس دست یافت. بازار فارکس در واقع یک بازار حرفه‌ای است که نیازمند تجهیز به ابزارهای تخصصی است. آمارها نشان می‌دهد، اکثر تریدرهای ایرانی در این بازار با چالش‌های فراوانی مواجه شده و قادر به تحقق اهداف خود نشده‌اند. وقتی که به انتخاب یک جفت ارز برای معامله و خرید در فارکس می‌پردازید، مجموعه‌ای از سوالات و چالش‌ها وجود دارد که قبل از شروع هر معامله باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
- در چه قیمتی وارد یک معامله شویم؟
- انتظار چه میزان سود در این معامله داشته باشیم؟
- حرکت قیمت جفت ارز در آینده چگونه خواهد بود؟
- چه قیمت‌هایی به عنوان نقاط برگشت در نظر گرفته می‌شوند؟
- چه قیمتی نشان‌دهنده اشتباه تحلیل است و بهتر است از معامله خارج شویم؟
- سایر تحلیل‌گران و معامله‌گران در شرایط فعلی چه تصمیم‌هایی برای این جفت ارز دارند؟
پاسخ به تمامی این سوالات برای ورود به معامله در بازار ارزهای خارجی ضروری است. تنها راه برای پوشش این تمامیت، تسلط بر تکنیکال در این بازار است. بدون آن، نمی‌توان به تمامی نیازهای معاملاتی در این بازار پاسخ داد. اهمیت یادگیری تکنیکال در بازار ارزهای خارجی زمانی آشکار می‌شود که ما تصمیم به ورود به معاملات با ریسک بالا و امیدواری به سود حاصل از آن داریم. تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در این بازار، با بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال، شرایط مثالی را برای خود ایجاد می‌کنند و به طور منظم درآمد قابل‌توجهی از این بازار به دست می‌آورند.
کاربردهای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در طول قرن‌ها توسط معامله‌گران، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بهره‌برداری شده و تاکنون توسط قانون‌گذاران و جامعه دانشگاهی تأیید گسترده‌ای یافته است. این رویکرد اگرچه به اصول و قواعد مشخصی تعبیر می‌شود؛ اما تفسیر نتایج عموما به میزان تجربه و دیدگاه فردی بستگی دارد.
به عبارت دیگر، محاسبات مربوط به شاخص‌ها به قوانین خاصی پایبندند؛ اما تفسیر این محاسبات معمولا به ترکیبی از روش‌های تحلیلی منطبق بر سبک و دیدگاه هر تحلیل‌گر متکی است. از این جهت، تحلیل فارکس تا حدی با تحلیل بنیادی مشابه است که در آن نیز محاسبات خاصی اعمال می‌شود؛ اما تفسیر نهایی به تجربه و دیدگاه فردی منوط می‌شود.
تحلیل فنی بازار ارز به طور عمده در معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع تحلیل، معامله‌گران با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای متعدد، موقعیت‌های خرید و فروش را شناسایی کرده و برای کسب سود عمل می‌کنند. با این حال، استراتژی معاملاتی نیز برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با دوره زمانی بلندمدت مفید است. اصطلاح بلندمدت در تحلیل تکنیکال، وابسته به دیدگاه هر فرد است و در برخی کشورها بر اساس قوانین مالیاتی، نگهداری سهام به مدت بیش از یک سال به عنوان بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.
موارد استفاده از نمودارها در سرمایه گذاری فارکس
سیگنال‌هایی که از نمودارهای هفتگی، ماهانه یا سالانه به دست می‌آید، می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در سرمایه‌گذاری فارکس مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از موسسات و معامله‌گران این نمودارها را برای کشف فرصت‌های سودآور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. برخی از تحلیل‌گران برجسته در زمینه تحلیل فنی بازار ارز، نمودارها را به عنوان پوست پیاز توصیف می‌کنند؛ به این معنا که آن‌ها به صورت تدریجی لایه‌لایه به اطلاعات عمیق‌تر دست پیدا می‌کنند.
بنابراین، هر چه بازه‌های زمانی نمودارها کوتاه‌تر باشند، تحت لایه‌های بیشتری برای تجزیه و تحلیل نیاز دارید. شما می‌توانید با توجه به افق زمانی خود، چارچوب زمانی نمودارها را انتخاب کنید تا در معاملات خرید یا فروش بهتر عمل کنید. برای مثال، یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است الگوها و تغییرات در نمودارهای ماهانه را بررسی کند و سپس به نمودارهای هفتگی یا روزانه مراجعه کند تا تصمیمات تاکتیکی خود را برای ورود به معاملات بگیرد. همچنین تحلیل تکنیکال اصول و استراتژی‌های مدیریت ریسک، خروج از معاملات و مدیریت سرمایه را به افراد بلندمدت ارائه می‌دهد.
آیا آموزش تحلیل تکنیکال فارکس تضمین‌کننده موفقیت است؟
سوالی که ممکن است در ذهن شما به وجود آمده باشد، این است که آیا آموزش تحلیل فنی بازار ارز فارکس می‌تواند موفقیت کاربران در این بازار را تضمین کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، نیاز است عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یک تریدر در بازار فارکس را در نظر بگیریم و ارتباط آن با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را ارزیابی کنیم. در کل، چهار عامل اساسی برای موفقیت در بازار فارکس وجود دارد:
- تحلیل فاندامنتال بازار فارکس
- تحلیل فنی بازار ارز بازار فارکس
- داشتن استراتژی و طرح معاملاتی به همراه مدیریت منابع مالی
- شناخت و کنترل روانشناسی بازار و رفتار خود در بازار فارکس
در ارتباط با این موارد، اگر هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و نقش آموزش تحلیل فارکس در هر کدام را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که تحلیل فنی بازار ارز و تحلیل فاندامنتال به تنهایی کم‌تر از ۲۰ درصد از تأثیر موفقیت را تشکیل می‌دهند. این نشان‌دهنده آن است که تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند موفقیت در بازار فارکس را تضمین کند؛ اما به عنوان یکی از دانش‌های اساسی و ضروری برای فعالیت در این بازار محسوب می‌شود.
بسیاری افراد با دانش بسیاری از تکنیک‌های تحلیل فارکس آشنا هستند و آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه را دنبال کرده‌اند؛ اما به دلیل تنش‌ها و فشارهای زیاد و همچنین ناتوانی در کنترل احساسات خود در شرایط هیجانی بازار، قادر به دستیابی به موفقیت موردنظر نیستند. از طرف دیگر، برخی افراد با تسلط بر یک یا دو روش تحلیل تکنیکال و پایبندی به اصول معاملاتی، به موفقیت‌های قابل‌توجهی در بازار فارکس دست یافته‌اند و می‌توانند سرمایه قابل‌توجهی را جذب کنند.
چرا تحلیل تکنیکال مهم است؟
تحلیل فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارهای استفاده شده در بازارهای مالی است. این نوع تحلیل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با بررسی تغییرات قیمت و شناسایی روندها و سطوح قیمت، در جهت کسب سود عمل کنند. گرچه Technical Analysis مزایا و کاربردهای خود را دارد؛ اما باید به چند نکته نادیده گرفتن محدودیت‌های آن هم توجه کرد.
استفاده از نمودارها در Technical Analysis به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را شناسایی کنند. با این حال، باید به چند نقطه دقت کرد. اول اینکه، تحلیل تکنیکال همواره ۱۰۰ درصد موثر نبوده و بستگی به شرایط بازار دارد. همچنین، سرمایه‌گذاران باید به دنبال استراتژی معاملاتی بهتر با استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها باشند و در کنار آن، اخبار بنیادی و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار بازار را نادیده نگیرند.